互聯(lián)網(wǎng)巨頭除了在國內(nèi)繼續(xù)各種投資之外，在海外的動作也沒停下來。9月26日，據(jù)墨騰創(chuàng)投消息，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴參投了東南亞物流獨角獸Ninja Van(中文名“能者物流”)5.78億美元的E輪融資。以2億美元投資金額成為其第二大股東。

Ninja Van成立于2014年，運營范圍覆蓋東南亞的六個國家，分別包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和新加坡，公司每日包裹運送量達到170萬個。

布局東南亞物流，阿里并非個例。從國內(nèi)各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的動作來看，騰訊、京東也早已將瞄準了東南亞物流板塊。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭扎堆東南亞，撬動“物流”資源

國際化一直是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重要戰(zhàn)略。深耕海外東南亞市場，除了電商與游戲外，物流也是他們布局的重點。

·2013年，阿里成立“新加坡淘寶”，開始東南亞攻城略地版圖;

·2016年，阿里收購了東南亞最大電商平臺Lazada;

·2022年，投資印尼最大電商平臺Tokopedia;

·2022年，阿里第一個eWTP海外國家站落戶馬來西亞，旗下菜鳥智能物流骨干網(wǎng)吉隆坡eHub前期項目也隨之投入運行。

菜鳥在物流倉庫已經(jīng)覆蓋新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印度等區(qū)域。

今年9月16日，菜鳥宣布開通從中國到東馬來西亞的直航。將從中國直接發(fā)往東馬的物流時長從14天縮短至最快7天，提升Lazada跨境物流時效50%以上。

菜鳥Lazada跨境物流總經(jīng)理劉朔湖表示：“我們相信此次中國到東馬直航的開通，可以讓更多東南亞用戶享受高效、經(jīng)濟的跨境物流服務(wù)，進一步促進兩國在數(shù)字經(jīng)濟、電子商務(wù)、智慧物流等領(lǐng)域的合作?！?/p>

目前，Lazada在東南亞印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等六國擁有超過1.1億的年度活躍消費者。

除了阿里外，騰訊在東南亞物流行業(yè)也加碼押注。

Sea是東南亞最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，也是東南亞唯一一家在美國紐交所上市的互聯(lián)網(wǎng)公司。

2022年，騰訊在Sea IPO 前夕以戰(zhàn)略投資者身份一舉成為第一大股東，股權(quán)披露，騰訊占股39.7%。

Sea的旗下?lián)碛腥龎K主營業(yè)務(wù)：游戲、支付和電商平臺Shopee。站在騰訊肩膀上，擁有母公司扶持的Shopee在東南亞得以快速發(fā)展，目前已經(jīng)拓展至馬來西亞、泰國、中國臺灣地區(qū)、印度尼西亞、越南及菲律賓共七大市場。

電商平臺與物流關(guān)系密不可分，布局好電商，下一步便是思考物流環(huán)節(jié)。

今年9月1日，據(jù) The Information 報道，騰訊控股正與極兔速遞洽談融資 10 億美元。

極兔僅用4年時間便成為了東南亞第二大快遞公司。據(jù)極兔速遞內(nèi)部人士透露，極兔速遞現(xiàn)在已經(jīng)不再對標市值幾百億美元量級的四通一達或順豐，而是對標市值超過千億美元的UPS(美國聯(lián)合包裹運送服務(wù)公司)。

此外，電商巨頭京東幾年前早已摩拳擦掌，積極開展東南亞倉儲物流布局。

2022年1月，繼印尼和泰國布局之后，京東參與了越南電商平臺Tiki的C輪融資，此次增資之后，京東將成為Tiki最大的股東之一。

2022年9月，京東在東南亞地區(qū)智能倉儲物流中心在泰國正式建成，同時，京東還在曼谷開通211限時達服務(wù)，在曼谷實現(xiàn)“上午下單，下午收貨”。

按照京東物流發(fā)展的戰(zhàn)略版圖，其物流網(wǎng)絡(luò)將覆蓋整個東南亞。在泰國、印度尼西亞、越南等建立自營海外倉，與當?shù)匚锪骱献魈峁┠┒伺渌?。并且開通有中國至印尼雅加達、泰國曼谷等城市出口專線，提供國際運輸、庫存管理等一站式 JD SEA Gateway跨境物流服務(wù)。

拓展東南亞物流版圖，互聯(lián)網(wǎng)巨頭目的幾何?

相中新一輪“紅利”，東南亞物流成“兵家必爭之地”

隨著東南亞電商行業(yè)跑馬圈地階段落幕，巨頭搶灘物流市場背后的意義便不可小覷。以阿里、騰訊和京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在東南亞物流領(lǐng)域的布局正悄然展開。

從宏觀層面看，東南亞物流成巨頭們的“兵家必爭之地”原因在于其經(jīng)濟發(fā)展具有較大想象空間;從企業(yè)本身發(fā)展來看，另外兩個原因關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭的電商布局以及版圖野心的擴張。

一是關(guān)于東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Υ?。東南亞位居亞洲東南部，共包括11個國家。其中，主要以經(jīng)濟發(fā)達的新加坡、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞等為核心國家。東南亞是全球除中國、印度外人口最大的國家或地區(qū)：僅東盟十國就有6億人口。

據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩去年12月聯(lián)合發(fā)布的《2022年東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告》信息，2022年東南亞互聯(lián)網(wǎng)交易總額超過1000億美元，用戶數(shù)量增加4000萬，首次突破4億。

人口繁多的東南亞，近幾年來數(shù)字經(jīng)濟水平快速發(fā)展，但從物流方面來看相對較落后，無論是基礎(chǔ)建設(shè)還是訂單市場，其發(fā)展機遇巨大。

二是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟迅猛發(fā)展離不開電商行業(yè)的大幅增長。

據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，到2025年，東南亞地區(qū)主要國家(印度尼西亞、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓)的電子商務(wù)在線零售市場規(guī)?？傆媽⑦_到878億美元。

東南亞人平均每天花費3.6小時在移動互聯(lián)網(wǎng)上，其中排名第一的泰國平均每天花費4.2小時，其次是印度尼西亞，平均每天花費3.9小時。相比較之下，美國、英國、日本消費者平均每天花費在移動互聯(lián)網(wǎng)上的時長分別僅為2小時、1.8小時、1小時。

東南亞電子商務(wù)的廣闊市場前景為物流發(fā)展提供了肥沃的土壤。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為，東南亞物流體系一直是東南亞電商從業(yè)者的心頭之痛。

放眼整個東南亞市場，目前難以找到一個完善的物流體系。大量的空白讓東南亞的物流市場處于上升紅利期，這也成為電商公司加大在東南亞物流投入布局的主要原因之一。

三是互聯(lián)網(wǎng)巨頭版圖擴張創(chuàng)造更大價值。對互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，追求“全球化”至關(guān)重要，在自身資金、實力、技術(shù)等方面相較飽滿的情況下，全球化戰(zhàn)略布局成了重要的趨勢。

在2022年度阿里巴巴全球投資者大會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇提出未來5年涵蓋了內(nèi)需、云計算大數(shù)據(jù)和全球化三大增長引擎的戰(zhàn)略機遇。阿里的全球化戰(zhàn)略要想成功，仍然繞不開東南亞。

從“時光機器”理論來看，東南亞如同中國的“過去”。在國內(nèi)取得一定成績的中國企業(yè)，等待時機成熟時再帶著經(jīng)驗布局東南亞，仿佛坐上“時間機器”，回到幾年前的中國一般。

對于想要做好全球化的中國企業(yè)，東南亞是個重要的戰(zhàn)略前哨和支點，無論是人口紅利還是經(jīng)濟發(fā)展，都表明其未來市場具備深厚潛力。從各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的全球化布局中便可端倪其重要意義。

對于騰訊、京東來說也是如此，通過東南亞市場推進全球化，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的下一個目標。

社區(qū)電商開啟“淘菜菜”模式

舞獅聲一響，阿里給長沙市芙蓉區(qū)望龍小區(qū)“送來”了淘菜菜小店。清晨8點，“恭賀開業(yè)”的花籃剛剛擺齊，“淘菜菜小店”店主牛志芳就開始接待起來提貨、來逛店的顧客;在小店改造后，牛志芳也感嘆稱：以前60平米的小店只能賣日雜百貨，現(xiàn)在既是便利店，又是自提點、直播間和快遞驛站。

淘菜菜小店首店落地，但阿里并不急于推行這一模式，“零售終端改造不追求速度，要按零售規(guī)律辦事情。”淘菜菜市場運營負責人汪庭祥說。

而對于品牌升級后，整個淘菜菜體系的擴張，汪庭祥也有類似看法：“零售的規(guī)律不能著急，急了以后很多都是泡沫，我們不用泡沫的形式推進，而是做好倉儲建設(shè)，做好供應(yīng)商和源頭，這是發(fā)展的整體策略?！?/p>

謀定而后動。

汪庭祥所言，早已落實到淘菜菜的行動中。相較于新三團，阿里社區(qū)電商后發(fā)出手，一度落后于先發(fā)玩家，但差距很快縮小，甚至于“躋身前三”也并非夢話。

此次，“盒馬集市”和“淘寶買菜”融合升級為新品牌“淘菜菜”，阿里還“和盤托出”淘菜菜小店業(yè)態(tài)。而小店升級概念本身，在“新零售”一詞被提出后，就廣為流行。

這一次，阿里同樣不急于搶先手，但并不會缺席。

猶未晚矣

一定意義上來說，阿里社區(qū)電商的開局并不理想。

去年9月，阿里盒馬集市在武漢開啟試水，但半年時間過去，新三團漸次發(fā)力，紛紛覆蓋全國上千座市縣，后發(fā)的阿里也感受到壓力。

最直觀的，在開城速度上，盒馬集市四個月內(nèi)僅僅進入四座省份，而美團優(yōu)選在去年12月就宣布，“千城計劃”的目標已經(jīng)完成。

包括對盒馬集市、淘寶買菜等“多品牌、多業(yè)態(tài)”運行的狀態(tài)，汪庭祥也表示，“消費者的感受會比較混亂，這次品牌升級成淘菜菜，對消費者來講，認知是統(tǒng)一的?！?/p>

“痛定思痛”，淘菜菜選擇改變速度。

今年3月，阿里社區(qū)電商事業(yè)群成立，負責人戴珊宣布：“我們會將阿里巴巴集團沉淀的所有能力，投入這個市場?！?/p>

于是乎，淘菜菜提速，相繼進入南京、濟南、南昌和福州等城市。汪庭祥也介紹稱，截至目前，淘菜菜已進入全國20多個省份。

在部分城市，淘菜菜也有著不俗表現(xiàn);例如武漢，汪庭祥介紹稱，淘菜菜在武漢經(jīng)營近一年，用戶覆蓋率基本達到1/3。

這意味著每3個武漢市民中，就有一人使用淘菜菜的服務(wù)。

另有一位淘菜菜的生活用紙供應(yīng)商告訴地歌網(wǎng)，在湖南，淘菜菜的單量、履約和運營等綜合能力，可以排到市場第三的位置。

到今日，經(jīng)歷了行業(yè)洗牌期后，阿里社區(qū)電商迎來內(nèi)部新一輪品牌升級，而統(tǒng)一以“淘菜菜”名稱出山，出擊時間“猶未晚矣”。

后發(fā)的淘菜菜，依舊不能小覷。

從商業(yè)模式創(chuàng)新的維度出發(fā)，社區(qū)電商模式對阿里而言也意義非凡，其對供應(yīng)鏈和流通環(huán)節(jié)的改造，將影響現(xiàn)有的電商、零售乃至物流行業(yè)格局。

社區(qū)團購這一役，阿里也許會遲到，但不會缺席。

實際上，“后發(fā)制人”的邏輯，在阿里內(nèi)部并非首度出現(xiàn)。2014年，在阿里移動社交出師不利之際，現(xiàn)任阿里董事局主席及CEO張勇，接過了無線業(yè)務(wù)的“教鞭”，主推手機淘寶(手淘)。

彼時，張勇暫停了無線業(yè)務(wù)的其他業(yè)務(wù)，專攻手淘，抽調(diào)手淘、PC淘寶和搜索三個部門的大將，統(tǒng)一KPI和架構(gòu)，無條件為手淘業(yè)務(wù)讓路。

最終，張勇推動了手淘和PC淘寶兩大部門的合并，促成了手淘的崛起。

手淘發(fā)力雖晚，但仍然追回了阿里前期錯失的移動化陣地，因為在當年，移動互聯(lián)網(wǎng)是巨大的變革力量，整個戰(zhàn)線也被拉長，機會留給每位有準備的玩家，無論或早或晚。

今天的社區(qū)團購市場也是如此。

監(jiān)管政策暫時“降溫”社區(qū)團購的商品補貼，但不意味著監(jiān)管不會“松綁”，而社區(qū)團購玩家經(jīng)歷大洗牌后，機會窗口依然在，先發(fā)者有機會“卷土重來”，后發(fā)者更是“迎頭追趕”。

汪庭祥也認為，社區(qū)團購行業(yè)終局不會是現(xiàn)在這個形態(tài)，今天很多商品都是來自批發(fā)市場、貿(mào)易商等渠道，包括物流運轉(zhuǎn)，都是比較早期的狀態(tài)。

一時稱王不是真王，尤其當下社區(qū)團購競爭還充滿變數(shù)，這也給阿里社區(qū)電商留下更多可能性。

而這一次，阿里的“淘菜菜”模式，會如何突圍社區(qū)電商行業(yè)?

另辟蹊徑

聚焦于團長端，淘菜菜貌似是在“反其道而行之”。

新三團初入社區(qū)團購戰(zhàn)場之際，給到團長的傭金一度在10%-15%左右，部分品類甚至高達20%，但逐漸地，團長傭金開始不斷調(diào)降。

到今天，部分社區(qū)團購平臺給到的團長傭金甚至僅有2%-3%，有團長更是聲稱：“一單分我2毛7，傭金抵不上塑料袋錢。”

有平臺持續(xù)“去團長化”，而淘菜菜則選擇“擁抱”小店店主。

對于小店升級，汪庭祥也認為，如果只是在團長原有的生意上，再做一點團購的生意，這不是進步，而淘菜菜的升級也不是簡單做疊加，基本規(guī)律還是線上線下消費者體驗的提升。

現(xiàn)如今，國內(nèi)共有600多萬家夫妻小店，其構(gòu)成了零售渠道的主力軍之一，但分散的小店缺乏品牌效應(yīng)、經(jīng)營上抗風險能力弱，例如囤貨一旦長期積壓，庫存成本就會帶來實打?qū)嵉膿p失。

小店還存在各式各樣的問題，主流社區(qū)團購的“自提點”模式，并未有效解決小店經(jīng)營痛點，夫妻店仍然需要升級。

于是乎，阿里社區(qū)電商推出“淘菜菜”模式。

經(jīng)過阿里生態(tài)體系改造的淘菜菜小店，在供應(yīng)鏈端對接了阿里的“N盤貨”——盒馬和數(shù)字農(nóng)業(yè)的生鮮、大潤發(fā)的商超百貨、淘特的日雜廠貨等;在服務(wù)層面，小店還增加了由菜鳥驛站支持的收發(fā)快遞業(yè)務(wù)、由餓了么支持的外賣配送等;在流量端接入了淘特和手淘的流量。

淘菜菜升級背后，傳統(tǒng)的“顧客”變?yōu)橛脩?，其消費數(shù)據(jù)、畫像可追溯;簡單的“交易”升級為服務(wù)，用戶對社區(qū)小店的歸屬感增強，門店客流和復購率都將提升。

官方數(shù)據(jù)顯示，近半年接入淘菜菜的小店，綜合收入提升了30%;再如武漢的波波茶便利店，在與淘菜菜合作后，每月增收額達2000多元。

事情正在起變化。

某種意義上，“小店賦能”“小店升級”并非新鮮事物，零售通此前的“百萬小店上云”計劃也意在于此，但社區(qū)團購“擊穿底價”的模式競爭下，零售通也飽受沖擊。

于是乎，阿里將零售通的小店資源，與淘菜菜的小店升級模式結(jié)合，背靠阿里集團資源實現(xiàn)社區(qū)電商的升級創(chuàng)新。

淘菜菜商品運營負責人陳彤彤也表示，淘菜菜和零售通合作的小店中，在品類擴充、小店收益和人流上，在整個業(yè)務(wù)形態(tài)里，發(fā)展都是比較良性的。

無論供應(yīng)鏈“N盤菜”還是零售通小店進貨，與主流社區(qū)團購平臺不同，淘菜菜背后是整個阿里零售體系做支撐，而賦能與輸出優(yōu)勢資源，也是阿里最擅長的事。

但不可否認，整個社區(qū)電商還處于早期階段。

陳彤彤就在接受采訪時表示，各家平臺都處于早期階段，看看各家對上游產(chǎn)地和基地的建設(shè)到底有多少沉底，大家就有判斷了，也知道今天處于零售的什么階段。

從新三團入局算起，社區(qū)電商行業(yè)最為烈火烹油的時間也不過一年有余，尤其當下行業(yè)處于洗牌期，各家都在摸索發(fā)展路徑，并聚焦于最基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈、履約端建設(shè)。

而對阿里來說，淘菜菜模式繼續(xù)做好“連接”，即在前端連接用戶流量，后端連接阿里生態(tài)下的供應(yīng)鏈和履約資源，整體盤活社區(qū)交易場景。這是淘菜菜正在挖掘的創(chuàng)新路徑。

發(fā)力社區(qū)電商，阿里“為時未晚”;開辟“淘菜菜”模式，阿里還在探路中。

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