中國世界工廠地位或被東南亞替代

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在之前，中國一直是一個制造業(yè)大國，是世界工廠”，但是，隨著東南亞制造業(yè)的崛起，似乎這個工業(yè)大國地位也已經(jīng)不保了，跟幕思城電商一起來了解下是怎么回事吧。

2023年中期以來，網(wǎng)上滿是中國制造業(yè)面臨貿(mào)易摩擦的嚴重沖擊，大量制造業(yè)工廠正在向海外尤其是越南大規(guī)模轉(zhuǎn)移的消息，中國經(jīng)濟似乎正面臨重大危機。

政治學學者施展去年從北到南對越南做了深入調(diào)研，結果證實了他的理性分析，制造業(yè)大規(guī)模的遷移不大可能，所謂的轉(zhuǎn)移”，實際上是中國供應鏈的溢出”。但他也承認，在新冠疫情全球肆虐的當下，世界秩序正在經(jīng)歷一些深刻的變化，這些變化或?qū)Q定中國未來50年的發(fā)展。

劃重點

疫情帶來的主要變化不是制造業(yè)要轉(zhuǎn)走了，而是中國和世界之間的相互信任遭到嚴重的破壞

假如西方重建起了安全相關的產(chǎn)業(yè)，有可能會導致中西之間形成兩套平行的生產(chǎn)體系

對供應鏈去武器化”感到憤怒的人，缺乏換位思考能力

別讓某某跑了”是偽焦慮，如果你天天叫著別讓某某跑了”，人家還真是非跑不可了

未來的全球化會有一個精神分裂”經(jīng)濟全球化仍會持續(xù)，但政治全球化可能會發(fā)生倒退

01下一站，越南?

去年我和團隊去了兩次越南，兩次加在一起有大半個月時間。我們在越南調(diào)研的密度極高，早上9點出門一直到晚上10點回酒店，每天都是這樣的密度，同行的社會學老師說，我們大半個月完成了別人2~3個月的調(diào)研。

為什么是越南?說起下一個世界工廠，我們會自然聯(lián)想到兩個國家，印度和越南，印度，我一開始就排除了。的確，印度憑借人口數(shù)量大和人口年齡結構年輕的優(yōu)勢，有可能躋身下一個世界工廠的候選人，但大多數(shù)人并不知道，印度的十幾億人口實際被切分成了幾千個勞動力市場，原因就在于它的幾千個種姓。

在印度的四大種姓之下還有大量的亞種姓，每個(亞)種姓在其分化出來的時候，都對應于一種職業(yè)。對于不同的(亞)種姓，宗教給予的來世的承諾，此世的期待不同。所以企業(yè)對于不同(亞)種姓的員工，沒有辦法按照同一個方式來進行有效激勵，這對于發(fā)展制造業(yè)很不利。

有一個現(xiàn)成的案例，國內(nèi)某重型機械制造商去印度設廠后，發(fā)現(xiàn)當?shù)毓と酥杏袀€小伙子特別能干，決定提拔他當小組長。然而這個小伙子是最低種姓的首陀羅，吠舍種姓(地位高于首陀羅)的工人堅決不肯讓他當小組長，鬧到罷工。再加上其他問題，導致該制造商最終放棄在印度建廠。

但還是能夠看到有些中國公司近年來到印度設廠，比如一些國產(chǎn)手機廠商。但我調(diào)研的結果是，它們這么做，更大的目的是為了應對印度的關稅。這些廠商在當?shù)刂饕峭瓿勺詈唵蔚慕M裝環(huán)節(jié)，上游的零部件依然需要從中國運過去。

莫迪政府推出了一個國家層面的政策，以推動印度制造”，這個政策的中心思想是用高關稅來保護本國弱小的制造業(yè)，高關稅意味著在印度國內(nèi)生產(chǎn)的東西在世界市場失去了競爭力，所以剛說的過去設廠的公司，基本上是服務于印度的國內(nèi)市場，很難出口。再加上印度的基礎設施太差，政府效率不太高，等等，都使得印度要成為世界工廠的難度很大。

另一個熱門的候選人就是越南了。通過實地調(diào)查我們想解答以下幾個問題：

都說中國向越南遷移，到底是什么在遷移?這里包含兩個分問題，具體什么產(chǎn)業(yè)在遷移，以及遷移的究竟是制造業(yè)的全流程，還是其中的部分環(huán)節(jié)?

遷移和產(chǎn)業(yè)的科技含量是否有關系?

遷移和企業(yè)的規(guī)模是否有關系?因為不同規(guī)模的企業(yè)往外遷移的時候，所依憑的資本路徑有可能不一樣。

我直覺上推測，這一輪遷移中，有大量中國人跑出去投資了，那么到底有沒有?有的話占多大比例?

在我的上一本書《樞紐》里，基于對中國制造業(yè)的研究，我提出了一些假想。這些假想包括：遷移出去的是制造業(yè)的具體環(huán)節(jié)，而不是制造業(yè)整體;遍布世界的中國人在其中起著相當大的作用。

這兩個假想在我的調(diào)研當中全都得到了印證，并且印證的結果強化了之前的假想中國人參與的程度比我想的還要深，遷移出去的環(huán)節(jié)比我想的還要少。越南之行后，我對中國目前世界工廠的地位依然很有信心。

02信任崩壞了，然后呢?

我在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的一系列經(jīng)濟邏輯，并不會因為疫情發(fā)生實質(zhì)性的變化，疫情帶來的主要變化倒不是制造業(yè)要轉(zhuǎn)走了，而是中國和世界之間的相互信任遭到嚴重的破壞。

信任被破壞有可能使西方不計成本、不惜代價地去重建某些和安全相關”的產(chǎn)業(yè)。

什么是和安全相關的產(chǎn)業(yè)?這取決于中國和世界之間的互信被傷害到什么程度。安全相關產(chǎn)業(yè)的定義邊界是動態(tài)變化的，不信任越深，被劃到安全相關產(chǎn)業(yè)邊界中的產(chǎn)業(yè)就越多。

比如公共衛(wèi)生、信息相關的產(chǎn)業(yè)，過去打擊華為，已經(jīng)是對中國的某種不信任了。疫情之后，安全相關產(chǎn)業(yè)邊界擴大的可能性是存在的。倒不是說在華為之外再去打”中興，而是說打”華為的同時捎帶手，某些核心產(chǎn)品不再向中國出口了。

西方世界有《瓦森納協(xié)定》，其中規(guī)定了某些最尖端的與安全相關的產(chǎn)品不許向中國出口。當互不信任達到一定深度后，有可能會出現(xiàn)一個新的《瓦森納協(xié)定》。

安全相關產(chǎn)業(yè)在整個制造業(yè)中占的比例不大。正因為是小比例，才可以不惜代價地去重建。但值得關注的問題是，通常來說，安全相關的產(chǎn)業(yè)都和技術前沿路線緊密相關。

假如西方重建起了安全相關的產(chǎn)業(yè)，有可能會導致很多產(chǎn)業(yè)跟中國形成兩套平行的生產(chǎn)體系。

中國跟西方在技術應用層面有差距，但不大，在最前沿的技術上還是有代差，超精密制造，中國跟西方也存在代差。網(wǎng)上有一些人群情激奮，誰說中國不行了，中國厲害的很”。吹牛是沒有意義的。中國在應用層上也許還有一定優(yōu)勢，但在基礎層就不行了。就基礎層而言，中國和世界還是差很遠，而應用層如果沒有基礎層作為支撐的話，后勁會不足。

一旦形成兩套平行的生產(chǎn)體系，就會形成兩套平行的技術路線。技術路線在中國迭代的速度肯定會慢于西方，也許50年后中國跟西方能并駕齊驅(qū)，但是在這50年之內(nèi)中國幾乎沒有機會。

或許有人會說，互不信任沒什么大不了的，干脆封鎖個幾年，中國自己發(fā)展起來。這樣的想法非常愚蠢。中國的供應鏈和市場是面向全球的，一旦外部世界覺得你不可信任，就不會再從你這里購買了，即使短期內(nèi)不得不從你這里購買，也一定會做其他儲備，長期來看最終傷害的還是我們自己。

我提出供應鏈去武器化”，有人很憤怒，這些人非常短視，他們沒有能力換位思考。把自己放在其他國家的位置上來設想下，一個天天威脅你的人，你敢把性命攸關的事放在他那里嗎?

供應鏈去武器化”什么意思?是你放棄拿它來威脅別人的能力”。舉個不太恰當?shù)睦?，俄國在烏克蘭危機的時候，曾經(jīng)用它的油氣來威脅德國，對德國來說，確實從俄國買更便宜，但如果你以此威脅我，要求我在國際上不得不配合你的話，我是無法接受的，我就選擇不惜代價，重新鋪設別的油氣管道，幾年之后就不再需要你了，到那個時候俄國怎么辦呢?別人不需要你了，意味著少了一大塊市場。只有在承諾不會把油氣武器化的前提之下，才能持續(xù)地把油氣賣出去。同樣地，只有承諾了供應鏈去武器化”，才能真的保住中國的供應鏈。當然光有承諾靠不住，還需要有一些制度性的安排。

03疫情考驗人性，但人性從來都經(jīng)受不起考驗

我認為，除非停擺兩三年，否則疫情對中國制造業(yè)還不至于有特別大的影響。從某種意義上，疫情有可能是個擠泡沫”的過程。疫情前苦苦掙扎的工廠，幾個月的現(xiàn)金流撐不住的話，就崩潰了。但是工廠崩潰了，并不代表需求沒有了，需求仍然在，只不過暫時被壓制住了。等到疫情過去之后，需求再回來，此時能夠活下去的工廠將會再次滿足需求，并且可以低成本地把死掉的那些同行工廠的設備、人員等等整合起來。所以這會是一個洗牌”的過程。

對于中國周邊的小國家來說，它們可能會面臨更大的問題。小國資本匱乏，回旋余地也小，一旦出問題，就可能導致系統(tǒng)性的崩潰。等到需求恢復，跟中國比起來，它們回血”的難度更大，速度也比中國更慢。

并且，只要疫情出現(xiàn)跨國性流行，企業(yè)們有可能會發(fā)現(xiàn)，中國比小國應對疫情的能力更強。所以，疫情過后，不排除一些制造業(yè)會再回流中國，事實上最近已經(jīng)出現(xiàn)相關報道了。

有一種觀點認為，我們要將世界分為疫情前的世界”和疫情后的世界”，這種劃分有一定道理，但我并不認為是在制造業(yè)，或者說經(jīng)濟層面上會有那么大差別，我認為更多是在各國的相互信任關系層面，會有很大的變化。

一方面，中國跟西方國家之間的相互信任關系遭到很大破壞，另一方面，其他國家之間的相互信任關系也會遭到侵蝕，比如德國截胡”瑞士的口罩，意大利截胡”瑞士呼吸機等等。疫情考驗人性，但人性從來都經(jīng)受不起考驗。

04別讓某某跑了”是偽焦慮罷了

中國制造業(yè)強大的地方，并不在于生產(chǎn)要素價格低，而在于超級強大的供應鏈網(wǎng)絡。

曹德旺的美國工廠有特殊性，玻璃對供應鏈沒什么需求，所以他可以轉(zhuǎn)去美國，但是其他很多企業(yè)對供應鏈是有需求的，它們?nèi)ゲ涣嗣绹チ酥蠼?jīng)營成本會大大增加的。

眾所周知，中國的富士康是蘋果的代工廠，一直為蘋果公司生產(chǎn)iPhone等產(chǎn)品。當奧巴馬還任職美國總統(tǒng)時，與喬布斯有一次會談。當時，奧巴馬問喬布斯：為什么蘋果公司前一年銷售的7000萬部iPhone、3000萬部iPad，幾乎都是在海外生產(chǎn)，難道這些工作不能回到美國國內(nèi)嗎?

喬布斯說：iPhone4就要上線了，需要做一個重大修改，當時中國已是半夜12點，但富士康工廠的廠長一聲號令，12000人同時起床，8小時后產(chǎn)能就已經(jīng)規(guī)?；?。如果在美國，別說8小時，8個星期也做不到。

聽起來心酸，但這就是供應鏈網(wǎng)絡的力量。

什么樣的企業(yè)適合遷離中國，什么樣的企業(yè)不適合，可以畫一個象限，橫坐標代表供應鏈的復雜程度，縱坐標代表勞動力成本在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的占比。

為什么強調(diào)是生產(chǎn)環(huán)節(jié)”?因為今天各個工廠之間不再以產(chǎn)品來分工，而是以環(huán)節(jié)來分工，像拼積木一樣，每個工廠只生產(chǎn)特定形狀的積木。至于生產(chǎn)出來的積木具體是做什么用，取決于整個供應鏈里各個環(huán)節(jié)如何動態(tài)組合。

這個象限中，勞動力成本占比低、供應鏈復雜度高的，很難離開中國;供應鏈復雜度低，勞動力成本占比高的，可以遷走，某種意義上也應該遷走。對于勞動力成本占比高、供應鏈復雜度也高的企業(yè)，是否轉(zhuǎn)走取決于市場，但如果轉(zhuǎn)走，要靠近中國，因為供應鏈的主鏈還在中國;勞動力成本占比低，供應鏈復雜度也低的，是否轉(zhuǎn)走也取決于市場，并且也沒必要非得靠近中國。

所以，我不建議籠統(tǒng)地說，某某產(chǎn)業(yè)、某某企業(yè)要轉(zhuǎn)走了，必須得看具體是什么產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)走的企業(yè)具體位于哪個象限。

最近媒體上說別讓日企跑了”，其實是一種偽焦慮”。比如，如果索尼跑了，索尼的中國工廠還在，而且這個工廠實際上已經(jīng)嵌合在整個中國的供應鏈里了，如果這個工廠跑掉了，是不太容易活下去的。如果你天天叫著別讓某某跑了”，人家還真是非跑不可了，因為他覺得你要關門打狗”了。

中國肯定有身份焦慮，就像我在《樞紐》那本書里面提到的，一個崛起的大國走到十字路口的時候，過往的秩序、框架、意義、參照系都失效了。失效了之后，你不知道你是誰了，此時一定會有焦慮。與此同時，世界會有焦慮，因為中國崛起的速度太快了，規(guī)模又很大，必然會導致世界秩序出現(xiàn)結構性的變化。

05全球化精神分裂”了

曹德旺在接受《新京報》時說，或許逆全球化的趨勢不可避免，并最終會成為定局。從制造業(yè)上來說，我倒不覺得會有逆全球化的過程。

未來的全球化會有一個精神分裂”經(jīng)濟全球化仍會持續(xù)，但政治全球化可能會發(fā)生倒退。怎么定義政治全球化?二戰(zhàn)之后，有了WTO、IMF這些機構，跟二戰(zhàn)前比，在政治上全球化往前推進了。凱恩斯設計這些制度的時候，都是有深遠的政治考慮的，只不過他認為這些政治考慮需要通過經(jīng)濟的方式來落實。只有通過經(jīng)濟方案，才能確保各國之間的政治信任。我所說的經(jīng)濟全球化，指的絕不是類似于WTO這種機構，而是指具體的經(jīng)濟活動過程。

我這次在越南訪談的感受是，疫情對經(jīng)濟全球化的影響仍然是有限的，你可以抬高關稅，但我有的是辦法來規(guī)避，而且都是合法的。就像我在《溢出》里提到的，蘋果百分之九十以上的錢存在愛爾蘭，基于當?shù)靥厥獾亩愂照?，有一年它的稅只有百分之零點零零幾。某種意義上，正因為國界的存在，才給它提供了更大的規(guī)避空間。

至于WTO，我視其為一種政治全球化，因為它是以國家為單位來主導的，背后是國家意志，不是商人具體的活動。這次疫情導致國與國之間的信任受到很大傷害，這種傷害可能會使政治全球化出現(xiàn)倒退，表現(xiàn)為西方開始嘗試建立另外一套貿(mào)易秩序，把中國以及其他一些不太愿意遵守西方規(guī)則的國家屏蔽在外。

曹德旺認為逆全球化的趨勢不可避免，我猜他可能是從政治上的逆全球化對接到了經(jīng)濟上的逆全球化，但兩者之間未必有線性傳遞關系。我在《溢出》這本書里將這種思維稱為封裝式思維”本能地把各種問題都封裝在一起思考，政治空間則是用來封裝這些問題的外殼。

封裝式思維會簡化復雜的世界，以便塑造共識，并轉(zhuǎn)化出政治動員的效果。民族主義就是這種思維方式的典型表現(xiàn)。但它會遮蔽真實秩序，在這種思維模式下，我們對世界的理解和態(tài)度可能是扭曲的。

19世紀后期以來，國民教育在世界普及后，各國人民接受教育的底層思維都是封裝性思維。川普喊話讓美國企業(yè)回來”，也是受封裝性思維驅(qū)動，是以政治單元為單位來思考經(jīng)濟問題的。今天，經(jīng)濟和政治的空間高度不一致的情況之下，封裝性思維終于走到盡頭了，它亟需被突破。

今天的世界秩序存在一種精神分裂”的現(xiàn)象。人類自地理大發(fā)現(xiàn)以來，全球化的進程不斷向前推進，經(jīng)濟全球化不斷加深，以至于政治全球化的深度跟不上了。

從全球治理的角度說，當政治全球化的速度跟不上經(jīng)濟全球化的速度，就會出現(xiàn)摩擦，全球化會出現(xiàn)一次退潮，但退潮無法真正解決問題，退潮之后會出現(xiàn)新的一輪漲潮，我對這一輪漲潮的趨勢判斷是商人秩序。

今天的全球治理秩序、經(jīng)濟治理秩序以國家為單位，但真實的經(jīng)濟過程越來越不以國家為單位在運行了，治理主體和治理對象之間不匹配了。未來一定會演化出類似企業(yè)聯(lián)盟的跨國組織，這個過程不會一蹴而就，可能需要幾十年，但遲早會往這個方向演化。

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