西南證券首予同程藝龍[買入]評級-目標(biāo)價19.49港元-電商頭條電商資訊

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8月13日消息，西南證券發(fā)布研究報告稱，首予同程藝龍“買入”評級，目標(biāo)價16.2元（相當(dāng)于19.49港元），預(yù)計2021-23年EPS分別為0.27/0.41/0.65元，予2023年業(yè)績60倍PE。

西南證券指出，國內(nèi)旅游市場有望于2025年突破10萬億元，三線及以下城市在線旅游APP覆蓋率僅18%，潛在空間巨大。而同程藝龍是中國在線旅行行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者，具備產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，盈利能力強，毛利率長期保持在70%左右。

此外，同程藝龍與騰訊和快手深度合作，獲客渠道多元化，平均月活躍用戶約2.0億人。

根據(jù)同程藝龍一季度業(yè)績，公司收入約16.14億元，同比增加60.6%；經(jīng)調(diào)整EBITDA為4.17億元，同比增加162.7%；經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率由2023年同期的15.8%增加至25.9%；經(jīng)調(diào)整凈利潤率由2023年同期的7.8%增加至18.4%。

截至3月31日止的季度，同程藝龍平均月活躍用戶2.34億人，相較2023年同期的1.48億人增加57.8%；平均月付費用戶約2730萬人，同比增加84.5%。主要由于微信渠道流量穩(wěn)定，以及同程藝龍持續(xù)通過其他在線渠道和線下措施提升獲客能力。

7月30日晚，同程藝龍宣布，騰訊計算機與公司訂立騰訊戰(zhàn)略合作及營銷推廣框架協(xié)議。騰訊計算機同意向同程藝龍?zhí)峁┝髁恐г?，雙方同意互相提供各種廣告及營銷推廣服務(wù)，期限由2023年8月1日至2024年7月31日，為期3年。

截至發(fā)稿，同程藝龍跌1.41%，報價15.42港元/股，市值為341.08億港元。

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