快遞業(yè)決戰(zhàn)即將開始-誰將是下一個倒下的對象?-快遞企業(yè)物流

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“價格屠夫”極兔收購了百世快遞后，國內(nèi)快遞行業(yè)也將迎來新的局面，誰將是下一個倒下的對象。

極兔速遞68億元收購百世匯通，成為快遞業(yè)決戰(zhàn)開始的標志性事件。兩家市場份額合計約為16%，超過圓通速遞、申通快遞，與韻達股份相當，直指中通快遞的老大之位。

四通一達中排名最末的百世匯通已經(jīng)投降，行業(yè)競爭持續(xù)白熱化，前有順豐、京東快遞降維打擊，現(xiàn)在連入場1年多時間的極兔速遞都能進入行業(yè)前三，下一個倒下的會是誰？

通達系依托阿里系電商平臺坐大，極兔速遞的崛起，與拼多多緊密相連?？爝f業(yè)合縱連橫背后，電商平臺的終極之戰(zhàn)也呼之欲出。

極兔收購百世匯通

流傳已久的百世匯通賣身傳聞，終于塵埃落定。

10月29日，百世集團（BEST）對外發(fā)布公開信，擬將國內(nèi)快遞相關(guān)公司的股權(quán)、資產(chǎn)、網(wǎng)點、轉(zhuǎn)運中心、人員、技術(shù)、系統(tǒng)等轉(zhuǎn)讓給極兔速遞。該交易作價68億元（約合11億美元）。

雖然快遞行業(yè)內(nèi)總說桐廬幫四通一達，但嚴格意義上來說，百世集團旗下的百世匯通，并不是正統(tǒng)的桐廬幫。

2004年，匯通快遞被賣給做食品生意的桐廬人徐建榮，2010年被百世網(wǎng)絡(luò)收購，組成后來的百世集團，2023年在紐交所上市。

百世集團出售國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，最直接的原因便是缺錢。公司2016年-2023年連續(xù)5年虧損，合計虧掉了53.69億元，今年上半年凈利潤為10.74億元；截止2023年6月底，公司資產(chǎn)負債率高達94%。

其次，也是為了推動公司轉(zhuǎn)型。百世集團旗下除了快遞快運業(yè)務(wù)，還包括供應(yīng)鏈、電商、金融等業(yè)務(wù)。此前，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)打包，影響了公司在資本市場的表現(xiàn)，其最新市值僅為40億元。剝離快遞業(yè)務(wù)，可以讓百世回到最初、較純粹的互聯(lián)網(wǎng)公司定位。

進入中國市場僅1年多時間，便吞下比自己大得多的百世匯通，極兔速遞到底什么來頭？

2015年8月，OPPO印尼創(chuàng)始人李杰，在當?shù)爻闪⒖萍夹涂爝f公司J&TExpress，依托OPPO的網(wǎng)絡(luò)，很快就成為東南亞頭部快遞公司之一。

2023年底J&TExpress收購上海龍邦速運獲得經(jīng)營資質(zhì)，2023年3月在國內(nèi)市場起網(wǎng)，極兔速遞正式開跑。

之后，這只兔子勢如破竹，618日均單量突破500萬，雙11達到1000萬，到今年年初的年貨節(jié)，一舉攻下2000萬這個堡壘，進入中國頭部快遞公司陣營，2023年的618，更是直接沖上日均3000萬單的高峰。

2023年4月，極兔速遞拿下博裕資本、紅杉中國、高瓴資本的18億美元融資，投后估值78億美元。9月繼續(xù)融資2.5億美元，劍指IPO。

通達系徹底慌了？

今年的雙11，本來是四通一達聯(lián)合絞殺極兔速遞的絕佳機會，沒想到，小弟百世匯通扛不住投降，反而帶著對手殺了個措手不及。

極兔速遞合并百世匯通的一個重要背景是，快遞業(yè)價格戰(zhàn)。

2023年順豐為了擴大業(yè)務(wù)量，發(fā)起價格戰(zhàn)向電商件領(lǐng)域進攻。正是價格戰(zhàn)的這兩年，給極兔速遞提供了絕佳的時間窗口。

價格戰(zhàn)把四通一達打得灰頭土臉，中通盈利下滑、韻達降速、圓通撤退、申通虧損……極兔速遞“以彼之道，還施彼身”，用互聯(lián)網(wǎng)慣用的燒錢補貼打法，將四通一達早年的崛起密碼價格戰(zhàn)全套復(fù)制，還蹭著四通一達的線下網(wǎng)絡(luò)，偷偷崛起。

定位于互聯(lián)網(wǎng)公司的百世匯通，長期以價換量，行業(yè)價格持續(xù)探底，公司虧損加大，成為壓力最大的那一家。當然，如果不是有關(guān)部門為了行業(yè)的長遠發(fā)展叫停了價格戰(zhàn)，倒下的可能還不止百世匯通。

公開數(shù)據(jù)顯示，目前百世匯通在快遞市場的份額約為8%，極兔速遞估算在7%-8%之間，兩家合并后，市場占有率約為16%，超過圓通、申通、順豐，與韻達相當，直追業(yè)務(wù)量第一的中通。

今年是快遞行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年，業(yè)務(wù)量或?qū)⑼黄?000億單，行業(yè)規(guī)模將超過10000億元，預(yù)計2023年11月將成為首個業(yè)務(wù)量100億、收入1000億元的月份。

總規(guī)模再創(chuàng)新高，行業(yè)集中度也將會進一步提升。之后，中小型快遞公司成為黑馬的可能性進一步降低，行業(yè)正式進入“大魚吃大魚”的階段。

快遞行業(yè)以前的預(yù)測是，順豐、京東快遞將憑借特殊的優(yōu)勢持續(xù)發(fā)展，四通一達成為阿里-菜鳥的附庸，如今來看，后者的安全系數(shù)并不高。

當然，極兔速遞還需要解決成本、效率和服務(wù)質(zhì)量等問題，才能繼續(xù)登頂。公開數(shù)據(jù)顯示，無論是準點率還是客戶滿意度，極兔速遞的表現(xiàn)都不如老牌快遞公司們。收購排名并不靠前的百世匯通，并不足以完全解決這些問題。

電商平臺大決戰(zhàn)

快遞業(yè)2010年之后進入高速發(fā)展階段，與電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的強勢崛起，息息相關(guān)、互為依存?？爝f作為電商產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施而存在，電商則為快遞提供源源不斷的業(yè)務(wù)量。

四通一達中最年輕的中通快遞，之所以能夠后來居上成為行業(yè)老大，就是因為深度綁定了阿里巴巴，其90%以上的業(yè)務(wù)來自電子商務(wù)。

極兔速遞在中國市場快速崛起的最大契機是，拼多多需要。阿里系有菜鳥+四通一達，京東有京東快遞，作為三大電商平臺之一，拼多多此前在快遞領(lǐng)域沒有自己的嫡系，始終是潛在風險。

后來，拼多多成為極兔速遞首要合作伙伴，為其貢獻了90%以上的業(yè)務(wù)量，還曾對選用極兔速遞的商家給予一定的補貼和流量支持，成功幫助極兔在競爭激烈的中國快遞行業(yè)撕開一條口子。

這里不得不提到段永平的商業(yè)傳承。他不僅是小霸王、OPPO、vivo、拼多多等品牌成功的基石，還帶出了陳明永、黃錚、李杰等一批杰出門徒。這些后輩們又在各大領(lǐng)域攜手，創(chuàng)造更多的行業(yè)奇跡。

就像是四通一達按不住極兔，在電商領(lǐng)域，無論是阿里（貓）還是京東（狗），都按不住拼多多這只狡猾、靈動的兔子。

電商平臺大戰(zhàn)中，在用戶量這個維度，拼多多已經(jīng)壓了阿里、京東一頭。而且，從未來的增長趨勢來看，兩大傳統(tǒng)巨頭已經(jīng)開始慢下來，拼多多倒像是個精力充沛的小伙子。

極兔速遞合并百世匯通可能是快遞業(yè)決戰(zhàn)的開始。但放到更大的背景下，在電商領(lǐng)域的終極之戰(zhàn)到來前，快遞行業(yè)的調(diào)兵遣將只是預(yù)熱。

貓狗兔的賽跑中，誰將搶先達到終點？

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