傳攜程擬籌劃新一輪債券融資金額最高達15億美元-電商頭條電商資訊

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8月16日消息，據環(huán)球資本亞洲消息，攜程計劃重演去年在債券市場的成功經驗，籌劃新一輪最高達15億美元的債券融資，資金可能用于新債換舊債（Refinance）。

據了解，攜程曾于去年7月發(fā)布公告，宣布將發(fā)行總額5億美元優(yōu)先可轉債券（exchangeableseniornotes）的計劃。公告稱，此次債券將于2027年到期，計劃“面向美國以外發(fā)行、和非美國公民進行離岸交易”。

攜程當時表示，公司將在到期時，向上述可轉債券的持有者支付現金，或者華住ADS股票，按本公告發(fā)布時華住股價計算，或者采取現金+華住ADS股票結合的方式。攜程還表示，將把這次債券發(fā)行的凈收入用于一般企業(yè)用途，包括償還現有的債務。

財報數據顯示，截至2023年3月31日，攜程集團現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品余額為661億元人民幣（約合101億美元）。截至今年3月底，攜程的負債總額達936.59億元（約合142.95億美元）。

實際上，攜程并不是近年來唯一開展債務融資的OTA公司。自去年疫情大流行爆發(fā)以來，全球各大在線旅游公司就已經紛紛開展債務融資，試圖憑借更多的資金儲備，應對疫情對業(yè)務和現金流的長期挑戰(zhàn)。

去年4月份，Expedia集團通過美國私募股權投資公司阿波羅（ApolloGlobal）和銀湖資本（SilverLakePartners），獲得了32億美元的債務融資。幾乎同期，Airbnb也通過股權和債務融資結合的交易方式從多家私募公司籌集了約20億美元的資金。

2023年4月18日，金融時報報道稱，BookingHoldings已獲得了40億美元的貸款。此外，Tripadvisor也宣布了一項類似的債券發(fā)行計劃，總值5億美元，這批債券將于2025年到期。

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